如何用一个美股账户投资全球市场 – 美股ETF 2019年06月3日23:00

1. 何为ETF?
ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国内地被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。

ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

2. ETF有何优势?
2.1 投资品种多。
ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。

普通投资者可以通过在富途证券购买美股市场ETF,从而像购买普通股票一样去投资美股市场的大宗商品、贵金属、货币等。

2.2 表现较稳健。
ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

2.3 杠杆ETF可多倍做多或做空
如果不满足一倍杠杆,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

3. 热门ETF整理
下面,富途小编汇总整理一些常见、热门的ETF。

3.1 大宗商品相关ETF
3.1.1 原油相关ETF:
因为很多朋友在论坛里咨询原油的ETF,所以先以原油为例,介绍下ETF。

USO 石油指数ETF-美国 与原油走势保持同步。
1)UCO 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多
SCO 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。
2)DTO 原油ETF-PowerShares DB两倍做空
如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。

如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

3.1.2 黄金相关ETF
1)做多:
GLD 黄金ETF-SPDR

IAU 黄金ETF-iShares

DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多

2)做空:
DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空

DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空

3.1.3 白银相关ETF
1)做多:
SLV白银ETF-iShares

AGQ白银ETF-ProShares两倍做多

2)做空:
ZSL白银ETF-ProShares两倍做空

3.2 美股大盘指数ETF
3.2.1 SPY
美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

3.2.2 SSO 标普500指数ETF-ProShares两倍做多
S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

3.2.3 UPRO 标普500指数ETF-ProShares三倍做多
3.2.4 SH 标普500指数ETF-ProShares做空
S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

3.2.5 SDS 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

3.5.6 SPXU 标普500指数ETF-ProShares三倍做空
3.5.7 DIA:
追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

DDM道指ETF-ProShares两倍做多

DOG 道指ETF-ProShares做空

DXD 道指ETF-ProShares两倍做空

SDOW道指ETF-ProShares三倍做空

3.5.8 QQQ:
追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

QLD 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

TQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

PSQ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

QID 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

SQQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

3.5.9 IWM
追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3.6 美股恐慌指数的ETF
3.6.1 VIX
恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

3.6.2 VXX 做多VIX短期期货指数
是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

3.6.3 VXZ 做多VIX中期期货指数
3.6.4 UVXY 两倍做多VIX短期期货指数

3.6.5 TVIX 两倍做多VIX短期期货指数
3.6.6 XIV 做空VIX短期期货指数
3.6.7 SVXY 两倍做空VIX短期期货指数

3.7 区域ETF
3.7.1 中国市场相关ETF
1)做多
ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A

跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

CAF 摩根史坦利中国A股指数基金

在美国交易所上市直接投资内地A股市场的第一个ETF,80%以上投资在内地A股市场。

FXI 中国25指数ETF-iShares FTSE

基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现。包含25只最大型或最具流通性的中国概念股。

XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

YINN 中国概念股ETF-Direxion三倍做多 三倍做多在港股中的中国蓝筹股

2)做空
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 三倍做空在港股中的中国蓝筹股

YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

3.7.2 俄罗斯相关ETF
RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

RUSS三倍做空俄罗斯ETF

3.7.3 欧洲相关ETF
VGK 欧洲ETF-Vanguard MSCI

该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。

EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI

挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

EWG 德国ETF-iShares MSCI

EWU 英国ETF-iShares MSCI

EWQ 法国ETF-iShares MSCI

EWP 西班牙ETF-iShares MSCI

EWI 意大利ETF-iShares MSCI

EWL 瑞士ETF-iShares MSCI

EWK 比利时ETF-iShares MSCI

EWD 瑞典ETF-iShares MSCI

3.7.4 其他
EFA EAFE指数ETF-iShares MSCI

VEA EAFE指数ETF-Vanguard MSCI

指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是欧洲、澳洲和远东,一般被视为除了美国之外发达股市的代表,其前三大市场代表是日本、英国和法国。

EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI

VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI

分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF,也是该领域规模最大的ETF,而且主要都投资于亚洲市场,腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。

DXJ 日本股利指数ETF-WisdomTree

EWJ 日本ETF-iShares MSCI

EWZ 巴西ETF-iShares MSCI

EWY 韩国ETF-iShares MSCI

3.8 外汇相关ETF
3.8.1 美元相关ETF
1)做多
UUP 美元ETF-PowerShares DB

EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空

2)做空
UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE 欧元ETF-CurrencyShares

3.8.2 欧元相关ETF
1)做多
FXE 欧元ETF-CurrencyShares

2)做空
UUP 美元ETF-PowerShares DB

因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

3.8.3 人民币相关ETF
CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

iv. 英镑相关ETF

FXB 英镑ETF-CurrencyShares

3.8.4 日元相关ETF
日元

FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF

日元做空

YCS 日元ETF-ProShares两倍做空

3.8.5 瑞士法郎相关ETF
FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

3.8.6 加元相关ETF
FXC 加元ETF-CurrencyShares

3.8.7 澳元相关ETF
FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

, , 互联网 | 评论 | 38 ℃

 1 2 3 ... 629